Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 13.4.2016, klo 10.30
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Siili Solutions toteuttaa osakeannin ja on hakenut osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle: Osakeanti merkittiin 3,6-kertaisesti
Siili Solutions Oyj:n ("Siili" tai "Yhtiö") osakeanti (”Osakeanti”) on päättynyt onnistuneesti. Yhtiön hallitus keskeytti Osakeannin merkintäajan Osakeannin ehtojen mukaisesti ylimerkinnän vuoksi 11.4.2016.
Yhtiön Osakeannissa tarjottujen uusien osakkeiden (”Tarjotut Osakkeet”) merkintäaika instituutio- ja yleisöannissa alkoi 4.4.2016. Tarjottujen Osakkeiden kysyntä oli vahvaa sekä institutionaalisten sijoittajien että yleisöannin sijoittajien keskuudessa ja Osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Osakeannissa tarjottiin enintään 500 000 Tarjottua Osaketta merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”).
Osakeannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 1 821 176 Tarjotusta Osakkeesta eli Osakeanti merkittiin 3,6-kertaisesti. Instituutioannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 1 034 082 osakkeen edestä ja Yleisöannissa 787 094 osakkeen edestä.
Tasatakseen ylimerkinnän jakaumaa Instituutioannin ja Yleisöannin välillä Yhtiön hallitus päätti allokoida 50 000 Tarjottua Osaketta Yleisöannista Instituutioantiin siten, että Yleisöannin lopullinen koko on 300 000 Tarjottua Osaketta ja Instituutioannin lopullinen koko on 200 000 Tarjottua Osaketta. Ylimerkintä Yleisöannissa on näillä päivitetyillä osakemäärillä 2,6-kertainen ja Instituutioannissa 5,2-kertainen.
Yhtiön hallitus päätti Tarjottujen Osakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien osakemerkintöjen ja maksujen hyväksymisestä Osakeannin ehtojen ja allokaatioehdotuksen mukaisesti 13.4.2016.
Yleisöannissa hallitus hyväksyi maksetut merkintäsitoumukset 200 Tarjottuun Osakkeeseen saakka per sijoittaja ja leikkasi tätä suurempia merkintöjä ylimerkinnän takia. Tämän määrän ylittävältä osalta hallitus jakoi Tarjottuja Osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.
Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista Osakeannissa lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille sähköpostitse arviolta 13.4.2016.
Yhtiö on lisäksi tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle ("Helsingin Pörssi") Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi ensin Helsingin Pörssin pörssilistalle. Tänään jätetty listalleottohakemus koskee kaikkien Yhtiön nykyisten osakkeiden, mukaan lukien Osakeannissa merkittyjen osakkeiden, ottamista kaupankäynnin kohteeksi.
Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa oli 7,25 euroa osakkeelta. Edellyttäen, että kaikki Instituutioannissa merkityt osakkeet maksetaan merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään 15.4.2016, Yhtiö kerää Osakeannilla yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa ennen kuluja ja Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 6 543 044 osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen lasketut 500 000 osaketta vastaavat noin 7,6 prosenttia Yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä Osakeannin toteutumisen jälkeen.
Leikattujen merkintöjen osalta merkintämaksut palautetaan sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta 20.4.2016. Palautettavalle merkintähinnalle ei makseta korkoa.
Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 19.4.2016.
Kaupankäynnin Siili Solutions Oyj:n kaikilla osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 20.4.2016 kaupankäyntitunnuksella ”SIILI” ja osakkeiden ISIN-koodi on FI4000043435.
Alexander Corporate Finance Oy toimii listautumisen ja Osakeannin pääjärjestäjänä. Merkintäpaikkoina toimivat Alexander Corporate Finance Oy ja Invesdor Oy. Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy. Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.
Siili Solutions Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Kuula
Puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.com
Talousjohtaja Samuli Siljamäki
Puhelin: 040 709 2848, sähköposti:samuli.siljamaki(at)siili.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi
Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Helsingissä, Oulussa, Berliinissä ja Wroclawissa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi
HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiöntarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.